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保理及相关金融行业周报2020年第17期

发布日期:2020-08-11 14:16:31    来源:    浏览量:

本期概要:


一、央行发布关于规范商业汇票信息披露的公告(征求意见稿)

6月5日,人民银行发布消息称,为加强商业汇票信用体系建设,建立完善市场化约束机制,保障持票人合法权益,起草了《关于规范商业汇票信息披露的公告(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。《公告》共十条,主要是明确披露主体和披露内容、引导和激励政策、监测责任和风险提示、生效日期和适用范围。

并且,上海票据交易所于1月16日就上线试运行了商业汇票信息披露平台,商业汇票承兑机构可通过平台披露票据相关信息。系统信息披露的内容包括票据承兑信息(票据票面信息)和票据承兑信用信息(承兑人承兑票据的信用情况),其中票据承兑信用信息披露对市场机构识别商票风险具有重要意义,过去这些数据仅票据的背书人和持票人可以在ECDS系统中看到。

商业汇票信息披露平台上线以及《公告》的出台,对降低商票市场的信息不对称程度意义重大,整个市场透明度将不断提高,各类机构投资商票的动力会更大,提升市场流动性,更好发挥商票的作用。

二、银保监会发布融资租赁监管暂行办法

银保监会9日发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》(银保监发〔2020〕22号)。《办法》完善业务经营规则,明确融资租赁公司的业务范围、租赁物范围以及禁止从事的业务或活动,同时明确融资租赁物购置、登记、取回、价值管理等业务规则。《办法》加强监管指标约束,新设了部分审慎监管指标。

三、央行发布银发〔2020〕105号文,对公银行账户存取50万以上将受管控!

近日央行发布《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》,决定在河北省、浙江省、深圳市开展大额现金管理试点。试点为期2年,分阶段实施:自2020年7月起,河北省开展试点;自2020年10月起,浙江省、深圳市开展试点。

同时公布的《大额现金管理先行先试方案》中规定了主要任务,包括全面规范银行业金融机构大额现金业务,探索大额现金综合管理措施。方案明确大额现金存取业务管理范围。经试点行调研分析,各地对公账户管理金额起点均为50万元对私账户管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。方案还规范大额取现预约业务。试点行指导银行业金融机构自行建立相关预约规则,明确客户预约的时间、渠道方式、信息要素,并保存预约信息,向试点行报送。方案要求建立大额存取现登记制度。客户提取、存入起点金额之上的现金,应在办理业务时进行登记。试点行确定本地区客户登记的信息要素,要求银行业金融机构采集、保存、统计上报登记信息。

四、行业动态

◆近日中铁保理公司副总经理(主持工作)黄少键带队走访太原地区客户,分与中铁三局及中铁发展投山西区域指挥部进行会谈,就进一步加强合作进行深入探讨。就利用铁E信、反向保理、正向保理等业务模式支持项目开发、项目建设等问题深度交换了意见,并与参建单位代表就具体业务进行了对接。

◆6月2日中国银行间市场交易商协会正式推出资产支持商业票据(ABCP)。由上海晋阳商业保理有限公司作为发起机构的全国首批试点资产支持商业票据——“上海晋阳商业保理有限公司2020 年度大同煤矿供应链第一期资产支持商业票据”(20晋阳同煤ABN001,以下简称“大同煤矿供应链ABCP”),作为首批5单试点项目之一。

大同煤矿供应链ABCP于6月5日成功完成发行缴款,本期发行由中信建投和中信银行(簿记管理人)作为联合主承销商,发行规模为5.46亿元,优先级票面利率3.5%/年,债项评级AAA,期限180天,储架注册额度50亿元。

德益世国际保理与湖南一家钣金和新风系统供应商达成合作,为其提供25万美金的循环额度,支持其账期为60天的赊销出口。

◆针对建筑行业采购账期长、回款难的问题,中金同盛商业保理有限公司携手汇友财产相互保险社推出住建工程领域国内贸易短息信用保险产品,解决了建筑行业中融资难、融资贵的痛点。

6月8日,杭萧钢构(600477.SH)第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司在山东省青岛市设立全资子公司的议案》,同意万郡绿建出资设立全资子公司山东建丰商业保理有限公司,注册资本人民币1亿元。

◆第127届广交会首次在网上平台开设金融服务专区,将为参展企业定制专属金融产品,提供包括融资、跨境结算、出口保险和通关等全天候、全产品、全流程的精准金融服务,授信额度更高、结算费率更低、融资渠道更便捷,切实助力广交会参展企业拿订单、保市场、降成本。

◆6月9日,电建保理公司成功发行了“中信证券-电建保理供应链金融1号第2期资产支持专项计划资产支持证券”,金额9.74亿元,期限2年。本次发行以电建保理公司作为代理原始权益人、电建股份公司作为差额支付承诺人的方式在上海证券交易所上市。

◆目前,金融壹账通智能金融超市已经接入平安银行、小米小微贷、360金融小微贷、浦发发票贷、welab小微贷等30余家金融机构的近百款贷款产品,提供额度3-20万元的无抵押无担保信用贷款,期限从6-12个月不等,审核周期平均1-2天,最快当天放款。另一方面,在广东省金融局指导下,与金融壹账通共同推出的“中小企业融资平台”,切实解决中小企业融资难问题,融资规模已经累计突破98亿元。

五、精选文章

◆FCI洞见:新冠肺炎之后,关于保理的十项预测(节选)(详见附件)

 附件:

FCI洞见:新冠肺炎之后,关于保理的十项预测(节选)

原创:商业保理专委会

1. 商业银行贷款收紧

预测商业银行将更加保守,尤其收紧对中小企业贷款。从而为保理行业创造新机遇,促进保理行业上升。我们已经开始从一些国家的会员中听说了这样的消息。

2. 流动性越来越低,影响非银行机构及商业保理

流动性将不如之前充裕,用于支持中小企业的流动资金减少,非银行金融机构和商业保理将感到极大压力。公司寻求多元化的融资渠道,保障稳定性。

3. 托收放慢、资产期限加长

由于逾期、达不到资产合格率从而违反与资金提供方之间的协议,导致授信额度遭取消等原因,托收将继续放慢,资产期限加长。与2019年12月31日对比,截至2020年4月30日,FCI成员单位通过保理电子数据交换系统转让的发票到期未清偿数量增长160%。

4. 付款展期增长

在全球债务人的要求之下,付款展期将增长。据FCI的一个主要成员单位透露,他们的未清偿付应收账款中超过3成发生了90天的展期,其他应收账款展期甚至达到180天。

5. 信用保险额度减少或取消

信用保险的额度将受到影响,可能影响客户或债务人的信贷额度。不论是由保理商自己承保,还是由信用保险公司承保,都是如此。我们从大量会员中了解到,保险额度被取消或减少的情况正在发生。

6. 摊薄增加

地缘政治不确定性增强,扰乱供应链,预计摊薄将增加。根据FCI保理业务系统显示,与2019年12月31日对比,截至2020年4月30日,摊薄增长40%。

7. 业务量下降

业务量将遭受严重影响,尤其是2020年第二季度。经济下行和大宗商品价格暴跌,导致新开的发票减少,业务量将随之减少。但我们预计通货膨胀不可避免,有助于明年的业务量增加。然而可预见的是2020年全球业务量将明显下降,超过2009年的3%降幅。

8. 企业借款减少

由于效率与库存管理水平的提升,可获得的更便宜的银行资金,企业借款将减少。然而,此次危机让我们期待保理预付款占比上升,虽然预计业务量将下降。

9. 金融科技公司退出

过去几年,金融科技兴起,成就了不少企业。然而,由于公司亏损、欺诈以及融资难度提升等原因,我预计很多金融科技公司将退出。

10. 供应链金融或反向(保理)项目可能遭冻结或淘汰

供应链金融或反向(保理)项目的用户将感受到压力。多数供应链金融或反向项目都是没有承诺的,很可能会被冻结或全部取消,尤其是评级BB+或更低的非投资级公司的项目影响更大。我们已经在全球的汽车行业看到了这种情况,大萧条的重演,唤醒了企业的长期记忆——必须确保其流动性来源的多元化。