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保理及相关金融行业周报 2020年第5期

发布日期:2020-03-17 16:23:52    来源:    浏览量:

一、国务院总理李克强3月10日主持召开国务院常务会议

会议指出,要抓紧出台普惠金融定向降准措施,并额外加大对股份制银行的降准力度,适当下放信用贷款审批权限。要抓紧进一步缩减外商投资准入负面清单,扩大鼓励外商投资产业目录。要有序推动全产业链加快复工复产,支持企业以应收账款、仓单和存货质押等进行融资

二、央地监管“一盘棋”!金融委办公室广东省协调机制成立!

据悉,广东协调机制是为贯彻《国务院金融稳定发展委员会办公室关于建立地方协调机制的意见》(金融委办发〔2020〕1号)的要求,由国家金融管理部门驻粤机构、广东省政府相关部门协商成立的,接受国务院金融稳定发展委员会办公室的领导和业务指导。

广东协调机制的日常工作由人民银行广州分行承担,主要承担以下职责:落实中央相关决策部署;加强金融监管协调;防控辖区重大金融风险;促进区域金融改革创新;提升金融服务实体经济效率;推动金融信息共享;协调做好金融消费者权益保护工作和金融生态建设;金融委办公室交办的其他工作。

三、深圳市商业保理企业现场检查清单

各地金融监管局为满足《中国银保监会关于加强商业保理企业监督管理的通知》文件要求,确保2020年6月末前完成存量商业保理企业清理规范,大致通过以下五个步骤开展工作:企业自查;信息核实;现场检查;企业公示整改;分类处置。

目前,多地都已完成了企业自查和信息核实,统计数据基本完成,即将进入现场检查阶段。对比北京、大连、深圳三地发布的《现场检查资料清单》:北京共计75条,大连共计9条,深圳保理公司资料共计32条,关联方清单资料共计12条

四、FCI发布全球保理业务初步统计数据(节选)

FCI秘书长发布了对2019年全球保理行业数据的首次估值(最终版的完整报告将于2020年5月发布,并将在FCI网站上公布)。数据表明,保理行业蓬勃发展,呈上升趋势,各大洲均有贡献。与上一年的全球保理业务量27670亿欧元相比,2019年估值为29230亿欧元,增长超过5%。

其中亚太地区占全球总量的23%,为6830亿欧元,同比2018年的6950亿欧元降幅不足2%。2019年,大中华区贡献最大(中国大陆下降2%,香港下降10%、台湾增长 3%),业务量总计超过4940亿欧元。日本的业务量近500亿欧元,保持原有地位。印度的业务量超过50亿欧元,上涨12%。

、行业动态

继中车保理供应链ABS一期、二期成功发行后,近期,中金-中车保理供应链金融3期资产支持专项计划(疫情防控ABS)成功设立。本次是100亿储架下第三期产品,发行总规模5.39亿元,其中优先级规模5.12亿元,期限469天,评级AAA;次级规模0.27亿元,无评级,期限469天。优先级票面利率2.98%,创该系列产品发行利率新低。

近期,中建商业保理有限公司作为原始权益人之代理人的“中建保理-中建三局第2期供应链金融资产支持专项计划”在上交所成功发行!项目储架规模50亿元,本期发行规模为6.4亿元,票面利率2.7%,创同期限供应链资产证券化产品历史新低。

3月11日晚间,深交所相关信息显示,中山-佳兆业-联易融供应链金融1-10号资产支持专项计划状态更新为“通过”,拟发行金额为20亿元。信息显示,该笔ABS发行人为深圳前海联易融商业保理有限公司,承销商/管理人为中山证券。

海通恒信宣布,该公司、滴水保理及长江联合2020年3月9日订立2020年3月再保理协议I及2020年3月再保理协议II(统称“2020年3月再保理协议”)。据此,滴水保理将基础合同I及基础合同II项下未到期的应收账款(分别为人民币4334.36万元及人民币4465.53万元)所享有的全部债权转让给该公司。此外,该公司将会根据“2020年3月再保理协议”向滴水保理提供保理服务,并向滴水保理分别收取人民币151.27万元及人民币155.85万元的保理融资服务费。

疫情期间,金科控股及旗下小贷、保理、资管、基金等公司充分发挥金融支持作用,为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务。具体金融举措包括加大信贷投放力度,主动对接疫情防控相关企业和受疫情影响较大的中小微企业,增加授信额度,下调贷款利率,缓解相关企业资金需求;着力提高服务效率,开通快速审批通道,优化 “非接触式服务”渠道,提供安全便捷的“在家”服务,简化流程,优化产品,切实做好应贷尽贷快贷;缓解客户还款压力,主动排查客户,调整信用记录报送,适度减费让利,采用延期还款付息、暂缓催收、减免租金等措施纾困帮扶,全力做到了不抽贷,不断贷,不压贷。截至目前,金科控股集团疫情期间累计受理业务近8亿元,业务投放近200笔,金额超2亿元,减费让利涉及金额近5000万元。

近日,海南橡胶旗下的东橡投资控股(上海)有限公司推出首款橡胶保理产品,以服务橡胶产业实体为核心,以提升供应链管理效率为关键,弥补传统贸易和传统产业链服务的短板,在优化橡胶产业结构与金融工具应用的基础上,“胶易融”实现了“金融+橡胶”创新模式的突破。据悉,“胶易融”依据橡胶产业在买卖双方供应链管理过程中形成的应收账款,由东橡公司旗下中万福商业保理公司提供正向或反向保理业务,实现物流与资金流的双向服务,从而协助客户实现金融增值和现货价值管理的双重目的。

中铁建保理铁建银信平台作为目前央企最大的企业端供应链金融平台之一,仅湖北地区就有注册用户1600余家。疫情发生以来,针对湖北地区用户开展了融资利率8折的优惠活动,通过供应链金融精准助力中小微企业复工复产,度过疫情难关。截止目前,已为成员单位提供延缓支付资金4.4亿元,累计融资放款规模近16亿元。

202037日,联易融数科携手中原银行股份有限公司共同搭建的供应链金融平台“原银e链”完成了首批保理融资发放“原银e链”依托核心企业信用,借助联易融全线上化金融科技平台能力,实现了人行专项再贷款额度的精准投放,及时给予疫情地区中小微企业定向资金支持。

政府、企业和银行三方共建供应链金融平台或成新趋势。济南“泉贸通”供应链金融平台基于浪潮集团“小贷通”,在建设银行、齐鲁银行的支持下成功打造,于3月11日正式上线。

2020年3月9日,深圳证券交易所发布公告称,盛业资本(6069.HK)被调入港股通名单。意味着3月9日起内地机构投资者和满足条件的个人可通过港股通购买盛业资本的股票。

◆法尔胜转让摩山保理估值下滑近八成,踩雷索菱电子科技、腾邦物流、罗静案

此前,法尔胜公告拟作价4.03亿元向关联方中植系企业汇金创展出售旗下重大资产上海摩山商业保理有限公司(下称“摩山保理”)(摩山保理估值较2017年末下滑79%),被深交所连发17问,具体涉及法尔胜重组的标的资产、主营业务、交易对价、交易对手及关联方汇金创展。在三次申请延期后,310日晚间,法尔胜(SZ:000890)回复了深交所对其转让摩山保理的问询函。

20191-10月,摩山保理陷入大幅亏损,实现净利润-6.36亿元。法尔胜指出,摩山保理由盈转亏主要系业务规模萎缩、融资成本上升、部分客户违约所致。

1、从保理款项投放金额来看,20191-10月,摩山保理的保理款项投放金额仅为21.35亿元,这一数据在20172018年度分别为120.3亿元、91.9亿元。由此导致的20191-10月摩山保理营业收入仅2.35亿元,与2018年全年的8.59亿元相比大幅下滑。

2摩山保理罗静实控的中诚实业由中诚实业和罗静提供连带担保的第三方存在业务往来,共涉及尚未清偿保理融资款本金约29亿元。同时由于摩山保理和苏宁易购关于应收账款的说法存在出入,导致摩山保理29亿债权无法脱手

3、因逾期、诉讼等原因,法尔胜在20191-10不能确认收入的保理款余额为9.71亿元,占截至1031日保理款总余额的37.96%。其中,腾邦物流未偿还的保理款项4笔,合计涉及金额3.6亿元索菱电子科技未偿还笔数6笔,合计涉及金额5亿元上海国联能源有限公司的保理款余额96.75万元北京中都建筑工程有限公司保理款余额1.1亿元

4、法尔胜对摩山保理计提了3.6亿元信用减值损失,其中包括确认转让中诚实业和第三方款项损失1.65亿元、对索菱电子科技计提1亿元、对腾邦物流计提7200万元

中登网官网上统计的应收账款登记企业排名:

①中国农业银行广东省分行

②平安银行北京分行

③浙商银行

④深圳前海环融联易商业保理有限公司

⑤建设银行北京分行

⑥欧冶商业保理有限责任公司

⑦云链(天津)商业保理有限公司

⑧中国农业银行青岛分行

⑨永辉青禾商业保理(重庆)有限公司

   ⑩中国建设银行天津分行